Patrimoine
Nos conseillers vous accompagnent pour réaliser au mieux tous vos projets
Conseils
- Accompagnement dans la rédaction de votre testament
- Conseil avant le mariage pour choisir le régime matrimonial le mieux adapté à vos objectifs et à votre situation familiale
- Création ou modification d’une société civile immobilière (SCI)
- Optimisation de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers, de votre vivant comme au moment de votre succession
Fiscalité
- Conseils pour bien remplir et optimiser votre déclaration de revenus
- Investissement ouvrant droit à crédit d’impôt
- Produits d'investissements défiscalisés
Assurance vie
Le plus connu de nos placements:
- Préparer l’avenir de vos enfants (permis études…)
- Constituer un capital de secours
- Simplement faire fructifier votre epargne
Contrairement aux idées reçues, les sommes placées sont disponibles à tout moment et peuvent offrir des rentabilités très intéressantes sans forcement prendre de risque.
La fiscalité est très avantageuse en cas de retrait pendant la vie de votre contrat.
Exonération des frais de succession jusqu’à 152 500€ par bénéficiaire !
Retraite
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, la retraite constitue aujourd’hui un enjeu majeur.
Des solutions adaptées à chaque situation existent, certaines permettant même de réduire votre fiscalité.
PER, PERP, Madelin, Article 83… contactez-nous pour réaliser une simulation personnalisée.
Investissement Immobilier
SCPI, PINEL, Monuments Historiques, Location meublé ou vide, Déficit Foncier …
Nous trouvons pour vous la solution adaptée à votre profil et vous accompagnons tout au long du projet:
- Projection de l’évolution de coûts et revenus
- Recherche d’un bien
- Montage du crédit
- Accompagnement pour vos déclarations de revenus
- Mise en place de vos locataire (recherche, bail, état des lieux)
- Assurances (Garantie Loyers Impayés, PNO, Immeuble ...)
partenaires
Nous travaillons ensemble
